特斯拉首次公开12家电池原材料供应商名单:彻底绕过中间商,利润还能涨

  • 电动汽车时代
  • 2022年5月10日08时
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5月9日消息,特斯拉近日发布了一份制造动力电池所需基础材料的供应商名单,该名单首次披露了公司镍、钴、锂原材料的完整供应商信息。名单一共包括全球12家企业,其中2家中国企业为特斯拉锂电材料供应商,3家中国企业为特斯拉供应镍和钴,此外还有2家供应商的产品在中国区公司炼化提取。

从名单来看,为特斯拉供应锂电材料的中国供应商为赣锋锂业和雅化集团;钴、镍材料的中国供应商则包括贵州中伟公司、湖南中伟公司和华友钴业。

据报告显示,2021特斯拉直接从9家采矿和化工公司采购了95%以上的氢氧化锂、50%以上的钴和30%以上的镍用于含镍(NCA和NCM)电池。

特斯拉表示,通过直接从矿业公司采购,特斯拉可以直接参与当地市场而不必依赖多家中游公司,这使得供应链更加透明和可追溯,以及更好的环境和经济效益。

5家中国供应商背景不小

公开资料显示,2021年11月,赣锋锂业曾公告称,公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签署了《产品供应合同》。约定自2022年1月1日起至2024年12月31日,由公司及赣锋国际向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品,实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准。

据悉,赣锋锂业目前拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力,是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。统计显示,目前赣锋锂业拥有8.1万吨的氢氧化锂、4.05万吨碳酸锂及1600吨金属锂产能。其在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰、非洲和中国青海、江西等地掌控了多处优质锂矿资源,2022年还将新增阿根廷 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目年产4万吨电池级碳酸锂的产能。

同样作为特斯拉锂电材料供应商,雅化集团全资子公司雅安锂业将于2021-2025年向特斯拉供应总计6.3-8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。据悉,目前雅化集团正在建设5万吨电池级氢氧化锂项目及1.1万吨氯化锂及其制品生产线建设项目,其中3万吨电池级氢氧化锂生产线将于今年底建成投产。到2025年,雅化集团锂盐产品综合产能规划将达到10万吨以上。

华友钴业此前是特斯拉的间接供应,但现在已明确为特斯拉的直接供应商。据资料显示,华友钴业是目前中国最大的钴产品供应商,其产品销量约占全球消费量的18%,主导产品为四氧化三钴、氢氧化钴和硫酸钴等钴产品以及锂电正极材料三元前驱体产品,拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链。

向特斯拉供应正极材料前驱体等产品的贵州中伟新材料和湖南中伟新材料两家公司同为中伟股份的子公司。统计显示,2020年,中伟股份三元前驱体市场占有率23%,四氧化三钴市场占有率26%,均位居行业第一。

公开资料显示,中伟股份成立于2014年,于2020年登陆创业板上市。公司主要从事锂电池正极材料前驱体的生产和销售,上市以来先后在贵州铜仁建立西部产业基地、在湖南宁乡建立中部产业基地及广西钦州建立南部产业基地,截至2020年底,具有11万吨/年的三元前驱体、2.5万吨/年四氧化三钴产能。

除了上述5家中国供应商之外,2家在中国进行布局的企业分别是ALB和Livent。ALB公司曾宣布收购广西天源新能源材料,并在江苏张家港、四川眉山建设氢氧化锂产能;Livent公司同样在江苏设有分支机构。就特斯拉整体锂原料的供给体系来看,中国已成为其全球范围内无法替代的供应方。

供应链本土化率已超90%

目前特斯拉的电池、整车冲压磨具、车身钣件、内饰、电子设备等关键零配件,大部分都是由上海及临近的江浙企业提供。围绕特斯拉,不少上下游供应商在特斯拉超级工厂周边落户扎根。以临港片区为例,这里集聚的100多家智能新能源汽车相关企业里,有不少是特斯拉的供应商,涵盖汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、车身、新材料、精密加工等新能源汽车全产业生态。

本土化率的提高,也在为特斯拉盈利空间的提升带来更为积极的作用。在今年一季度,特斯拉汽车业务的毛利率已提升至32.9%,同比增长6.36个百分点。毛利率水平远超传统车企,即便是造车新势力中产品毛利率最高的理想、蔚来,与特斯拉仍有着较大的差距。而对于利润的大幅领先,特斯拉CFO扎克·柯克霍恩则直言,上海超级工厂的本土化对利润率的提升有很大的帮助。并且,未来随着这种本土化程度的进一步深化,利润空间还有望得到进一步提升。

2021年12月底,特斯拉全球副总裁陶琳接受采访时表示,特斯拉上海超级工厂已经实现超过90%的供应链本土化,这已经远远超过了加州工厂的73%零配件本土化率。而陶琳更坦言,希望在不久的将来,中国制造的特斯拉车型可以实现近100%的本地化生产率。

值得关注的是,近日有消息称,特斯拉目前已确认在上海建设第二工厂,具备45万辆汽车的年产能。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉上海工厂的总产能提升至每年100万辆,成为“世界上最大的汽车出口枢纽”。显而易见的是,随着特斯拉上海第二工厂的扩建,由此带来的产业集群集聚效应将进一步凸显,特斯拉的生产成本也将得到进一步的优化,利润率更是有望实现新的突破。

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